Para Grace y Connor el encuentro con su madre, no puede ser más traumático: apenas con fuerzas para fiablar, les revelará íque fue donante de Sidorio, el vampirata rebelde! ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurre con su padre? ¿Quiénes son ellos en realidad? Connor, incapaz de seguir escuchando esa dolorosa verdad, huirá y se enrolará en el Tigre, el barco de la recién nombrada capitana Cheng Li.
Mientras, en el mar, un barco desconocido, capitaneado por una bellísima y singular mujer, hechiza y mata a sus víctimas, dejando como único recuerdo una carta de corazones negra. La Federación Vampirata, convencida de que el renegado Sidorio está detras de estos asaltos, encomienda a Cheng Li su primera misión: acabar con él.
