En este segundo volumen descubriremos cómo actúa soundwave, el espía interno decepticon. Viviremos la terrorífica pesadilla de Kup, el veterano instructor autobot. Conoceremos la avaricia del poderoso y rebelde Galvatron. Seguiremos a ramjet en sus planes traicioneros. Y finalmente, acompañaremos al gran optimus Prime en su visita a un líder ancestral.