Yûichirô por fin entra en el Gekki no Kumi, y en las clases preparatorias conoce a un alumno llamado Kimidzuki, quien también aspira a conseguir el arma demoníaca más poderosa que pueda. Mientras tanto, Mikaela aparece en la superficie y se descubre que había conseguido sobrevivir, pero aún es pronto para cantar victoria
