Pocos meses después de los eventos ocurridos en la primera entrega de la saga, Parker Chipp sigue tratando de sobrellevar su vida como Observador. Parece que sus habilidades comienzan a estar bajo control, hasta que el joven despierta en prisión, con señales de haber peleado y con un hueco en su memoria de doce horas.
Oscuridad, su otra personalidad, su lado sombrío, comienza a tener cada vez más poder sobre él...
Jack, su improbable aliado, puede ayudar a Parker. Acompañado por los entrañables personajes de la primera entrega de la saga, Parker se adentrará en el mundo de los Caminantes nocturnos y de los peligrosos Usurpadores, que no se detendrán ante nada para acabar con ellos.