Cuando el Circo Oscuro llega a Larde, el huérfano Miles Wednesday y Pequeña, su ángel y amiga, se unen a su asombroso y caótico espectáculo. Pronto conocen al doctor Tau-Tau, un misterioso y torpe adivino que conoció a los padres de Miles y que asegura que el padre de éste sigue con vida.
Para sorpresa de Miles la búsqueda de su padre se convierte rápidamente en una cacería por un codiciado y poderoso talismán en forma de huevo, una piedra fabulosa que contiene el alma de un tigre.
Nadie conoce su paradero verdadero, y cuando Miles y Pequeña comienzan a trabajar juntos para unir las piezas de este rompecabezas, descubren la curiosa conexión con los padres del primero. ¿Puede el talismán ser la clave de los secretos que oculta el pasado de Miles?