Este libro nos presenta a un nuevo personaje: Baltasar, un niño curioso y entrañable que gustará a todos los niños y les hará mirar el mundo que nos rodea con nuevos ojos. Durante un gris día de lluvia, Baltasar ve por la ventana que da al jardín un conejo marrón.
Sin pensarlo dos veces decide salir con su paraguas en busca del misterioso conejo, y en su recorrido, acompañado de su inseparable muñeco Pepín, verá que el jardín esconde muchas cosas sorprendentes: tres nubes, cinco caracoles, nueve huevos... pero el conejo se les escapa: ¿adónde les llevará? Una última sorpresa espera a Baltasar, gracias a la magia de la imaginación.