El profesor Longobardo se lleva a Efraín, un alumno desastroso, a la profundidad del monte en busca de los huesos del Kurupi. Siguen las pistas de ciertas cartas dejadas por Boggiani. Mientras encuentran vestigios de la tragedia de la Triple Alianza el pasado cobra vida. El ejército brasilero toma al Paraguay. Todo está perdido, pero en los pobladores de Saraki se esconde un odio vivo y un deseo imposible de deshacerse de ellos. En el presente, Efraín se enfurece cada vez más con el profesor y exige volver, pero es retenido contra su voluntad. Dos historias, en dos tiempos diferentes entrarán en contacto para revelar la pasión escondida de sus personajes: soldados, fantasmas y algo más que hombres.
