China; julio de 1405. La flota más grande de la historia abandona las costas del Imperio del Medio bajo el mando del Gran Eunuco Zheng He. Su amo; Yong Lo; tercer emperador de la dinastía Ming; ha decidido que el universo entero lo reconozca como Hijo del Cielo y se rinda a sus pies.
Pero esa aventura tiene un objetivo oculto: borrar de la faz de la Tierra cualquier vestigio de Jianwen; el emperador maldito por su tío y sucesor Yong Lo; quien ha amenazado de muerte a todo aquel que se atreva siquiera a pronunciar el nombre de su sobrino. A bordo de la flota se encuentra Li Ying; hablador; amante de los festines; apasionado por las artes marciales y por el mundo de las cortesanas; pero también un amigo fiel.
Esa lealtad lo involucra en una aventura que lo lleva de ser el propietario de una pequeña tienda a convertirse en prefecto de una ciudad; cruzándose en su camino con mil estafadores; intermediarios sospechosos; oscuros soldados; prostitutas temibles y eminencias notables.
En esta impresionante novela se revela la China medieval: privilegios; corrupción; violencia; crueldad; pero también un exquisito refinamiento en el amor y las artes; así como la delicadeza de las relaciones humanas.