Una retorcida historia de hechiceros sádicos y los monstruos que crean.
En una ciudad tan lúgubre que solo se conoce como "el Agujero", un clan de Hechiceros ha estado sacando gente de las calles para usarlas como conejillos de indias en atroces "experimentos" en las artes negras. En un callejón oscuro, Nikaido encontró a Caiman, un hombre con cabeza de reptil y un grave caso de amnesia. Para deshacer el hechizo, están cazando y matando a los Hechiceros en el Agujero, con la esperanza de que eventualmente maten al correcto. Pero cuando En, el Hechicero principal, se entera de que un hombre lagarto está matando a su gente, envía un equipo de "limpiadores" al Agujero, iniciando una guerra entre dos mundos.
Mientras En busca un nuevo socio con poderes mágicos únicos, su equipo tiene un encontronazo con una organización clandestina que controla la distribución de "polvo negro", una droga que mejora la magia utilizada por los Hechiceros más débiles. Mientras tanto, Caiman y Nikaido pasan el Año Nuevo en la mansión embrujada de un misterioso médico que se especializa en la anatomía de los Hechiceros. El doctor les revela el único portal conocido a la dimensión de los Hechiceros...
