"The Hole" es una ciudad tan deprimente y lúgubre como su nombre lo indica. Allí; un clan de hechiceros secuestra gente de las calles para usarla como conejillos de india en sus atroces experimentos con las artes oscuras.
Una de sus víctimas; Kaiman; sufre un severo caso de amnesia¿ ¡y encima su cabeza ahora parece de lagarto! Ayudado por Nikaido; la joven propietaria del restaurante de gyoza Hungry Bug; y una extraña presencia dentro de su boca; Kaiman emprende la búsqueda del hechicero que le arruinó la vida.
Pero; cuando el líder de los hechiceros se entera de que un hombre-lagarto está matando a su gente; envía un equipo de "limpiadores" a The Hole; iniciando una guerra entre dos mundos.
