Corre el año de 1544. Noche de carnaval en la ciudad de Sevilla.
Don Juan Tenorio y Don Luís Mejía discuten por definir quién de los dos es la persona más malvada. Como la discusión se prolonga, y no llegan a un acuerdo, ambos deciden hacer una apuesta; la apuesta consiste en reunirse nuevamente dentro de un año, y así conocer cuál de los dos había sido más malvado, quién se había batido en más duelos o quién había burlado a más doncellas.
Sevilla, 1545. Nuevamente noche de carnavales y final de la apuesta que ambos jóvenes habían comenzado un año atrás. Don Juan Tenorio y Don Luís Mejía se vuelven a encontrar para comprobar sus respectivas hazañas. La apuesta pactada un año antes, había causado un gran escandalo en la ciudad Sevillana.
