Son tiempos de paz en Brecelande. Gracias al reinado de Diamante, su reina, no hay peligros de ataques ni prácticas de magia maligna que altere la tranquilidad. Randal, mago de la corte, y Lys, trovadora de la reina, añoran sus aventuras pasadas. Cuando el rey Torc visita Brecelande, todo cambia. Maravillado por la voz de la trovadora, invita a Lys a participar del famoso concurso de canto que se realiza en su reino del norte helado, donde muchas jóvenes desean intervenir, pero sólo algunas son seleccionadas. Randal acompaña a Lys, aunque es evidenteque no es bienvenido. ¿Cuál es el secreto que esconde el rey? ¿Cuál es la misteriosa fuente de magia Randal percibe al acercarse a las tierras heladas?
