Denji es un chico sin un duro que se deja la piel trabajando como Devil Hunter junto a su perro demoníaco Pochita para resarcir una deuda astronómica, pero entonces... ¡¡Una sangrienta traición da un giro radical a su miserable vida!!
En el desarrollo de una de sus misiones como cazador, debe hacer frente a un demonio zombi, que controla a todos los miembros de la banda para la que trabaja, quienes mutilan su cuerpo y el de Pochita. Sin embargo, a raíz de una antigua promesa, los cuerpos del humano y el pequeño demonio se fusionan, de forma que el protagonista desarrolla sierras mecánicas en sus brazos y su cabeza, convirtiéndose en una máquina de matar que despedaza a todos sus enemigos sin ningún miramiento. En entonces cuando hace acto de presencia Makima, una devil hunter que ofrece a Denji la posibilidad de entrar a formar parte de su organización, para que siga dando caza a los demonios que asolan el mundo.
